РУСАЛ размещает первый в 2020 году транш рублевых облигаций
РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает о закрытии на Московской бирже книги заявок нового транша 10-летних облигаций с офертой через 3 года номинальным объемом 10 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне рекордно низких для компании 6,50% годовых.
В ходе формирования книги заявок компания дважды снижала ориентир по ставке размещения. Так, при изначально объявленном диапазоне ставки размещения с 6,55% до 6,75%, итоговая ставка была установлена на уровне 6,50% годовых. Данная ставка обновила рекорд, установленный компанией в прошлом году, и стала самой низкой для РУСАЛа за всю историю размещений.
«Успешное размещение и интерес со стороны финансового сообщества в условиях сложной ситуации в мировой экономике, а также высокой степени неопределенности показывают значительный уровень уверенности в перспективе дальнейшей реализации стратегии РУСАЛа. Отдельно хотел бы отметить тот факт, что зафиксированная нами исторически низкая ставка всего на один процентный пункт превысила уровень ключевой ставки ЦБ РФ по состоянию на дату размещения. Мы рады, что инновационное развитие, создание новых алюминиевых продуктов и разработка технологических решений, направленных на сокращение углеродного следа, получают поддержку со сторону инвесторов, и планируем в дальнейшем следовать этим приоритетам развития», – отметил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам РУСАЛа Олег Мухамедшин.
В 2019 году РУСАЛ разместил четыре транша рублевых облигаций – суммарным номинальным объемом 60 млрд рублей.
Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 9 июня 2020 года. Эмитентом облигаций выступал ПАО «РУСАЛ Братск».
Организаторами выпуска являются: БКС, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Sberbank CIB, Банк Открытие и ПАО Совкомбанк. Агент по размещению: Газпромбанк.
